Casos de uso avanzados: filtros y barra de estado

• Escenario de caso 1: en Ventas, configure un filtro para clientes belgas y defínalo como predeterminado (el usuario aún debería poder desarmar el filtro).

En la página de su cliente, use Filtros > Agregar filtro personalizado para agrupar clientes por país. Ahora, en Favoritos, Guardar búsqueda actual habilitando Usar por defecto y Guardar.

• Escenario de caso 2: agregar una barra de estado en el formulario del producto para gestionar su ciclo de vida. Establezca los valores: «Prototipo», «En uso» y «Obsoleto». De forma predeterminada, la vista Kanban debe estar agrupada por estado.

En el formulario de su producto, Agregue una barra de estado de canalización y asigne un nombre a sus valores. Las barras de estado son campos de selección que le brindan la posibilidad de seguir un flujo específico. Son útiles para mostrarle el progreso que se ha realizado.

En el menú Vistas, acceda a Kanban y, en sus opciones de Ver, configure el Grupo predeterminado por como Barra de estado de canalización.

Ahora, abra el formulario de su producto y establezca el estado correcto para ese producto. A medida que mueve productos a lo largo de las etapas (también a través del formulario del producto), las etapas se muestran en la vista Kanban.

• Escenario de caso 2.a: cuando un producto pasa de “En uso” a “Obsoleto”, establece su coste en 0€.

Cree una acción automatizada con los valores seleccionados:

• Modelo: Plantilla de producto

• Activador: Al actualizar

• Primer dominio: barra de estado de canalización = En uso

• Segundo dominio: barra de estado de canalización = obsoleta

• Acción a realizar: Actualizar el registro

Ver también

• ../conceptos/understanding_general