Cas d’utilisation avancés : actions automatisées¶
Scénario de cas 1 : lorsqu’un lead belge est créé, une priorité de 3 étoiles doit être automatiquement appliquée.
Sous Automatisations, cliquez sur Créer et définissez les règles suivantes :
Modèle : Lead/Opportunité
Actif : Activé
Déclencheur : lors de la création et de la mise à jour
Postuler sur : Pays > Nom du pays = Belgique
Action à faire : mettre à jour le dossier
Données à écrire : Lead/Opportunité > Valeur > 3
Astuce
Vérifiez this doc afin d’avoir un autre exemple d’action automatisée.