Casos de uso avanzados: acciones automatizadas

  • Caso 1: cuando se crea un cliente potencial belga, se debe aplicar automáticamente una prioridad de 3 estrellas.

En Automatizaciones, haga clic en Crear y establezca las siguientes reglas:

  • Modelo: Cliente potencial/Oportunidad

  • Activo: Activado

  • Activador: Al crear y actualizar

  • Aplicar en: País > Nombre del país = Bélgica

  • Acción a realizar: Actualizar el registro

  • Datos para escribir: Cliente potencial/Oportunidad > Valor > 3

Vista de una acción automatizada que asigna alta prioridad a los clientes potenciales belgas en OpenEduCat Studio

Truco

Verifique este documento para tener otro ejemplo de acción automatizada.

Ver también

  • ../conceptos/understanding_automated_actions

  • ../conceptos/understanding_general