Cas d’utilisation avancés : filtres et barre d’état

• Scénario de cas 1 : sur Sales, définissez un filtre sur les clients belges et définissez-le comme filtre par défaut (l’utilisateur doit toujours pouvoir désactiver le filtre).

Sur la page de votre client, utilisez Filtres > Ajouter un filtre personnalisé pour regrouper les clients par pays. Maintenant, sous Favoris, Enregistrer la recherche actuelle, permettant Utiliser par défaut et Enregistrer.

• Cas scénario 2 : ajouter une barre d’état sur la fiche produit pour gérer son cycle de vie. Définissez les valeurs : « Prototype », « En cours d’utilisation » et « Obsolète ». Par défaut, la vue Kanban doit être regroupée par statut.

Sur votre formulaire de produit, Ajoutez une barre d’état de pipeline et nommez ses valeurs. Les barres d’état sont des champs de sélection qui vous donnent la possibilité de suivre un flux spécifique. Ils sont utiles pour vous montrer les progrès qui ont été réalisés.

Dans le menu Vues, accédez à Kanban et, sous ses options Vues, définissez le Regrouper par défaut comme Barre d’état du pipeline.

Maintenant, ouvrez votre formulaire de produit et définissez le bon statut pour ce produit. Au fur et à mesure que vous déplacez des produits d’une étape à l’autre (également via le formulaire du produit), les étapes sont affichées dans la vue Kanban.

• Scénario de cas 2.a : lorsqu’un produit passe de « En cours d’utilisation » à « Obsolète », fixez son coût à 0 €.

Créez une action automatisée avec les valeurs sélectionnées :

• Modèle : Modèle de produit

• Déclencheur : sur mise à jour

• Premier domaine : barre d’état du pipeline = En cours d’utilisation

• Deuxième domaine : barre d’état du pipeline = obsolète

• Action à faire : mettre à jour le dossier

Voir également

• Comprendre les concepts généraux